צ'ק אפ פיננסי
צ'ק אפ פיננסי
הימים הללו, המאופיינים באי ודאות בצל הלחימה, הם תקופה מורכבת גם בהיבט הכלכלי. רבים שואלים את עצמם, כיצד נכון לפעול בעת כזאת בהקשר להשקעות ולחסכונות שלהם:
- האם כדאי לי לפתוח חסכונות קיימים או לערוך שינויים במרכיבי החסכון שלי?
- כיצד לנהל את החשיפה לשינויים בשער השקל למול סל המטבעות?
- האם כדאי להשקיע כעת בשוק ההון, או לשנות את מידת החשיפה של התיק הפנסיוני שלי?
- כיצד נכון לפעול למול החששות מהחמרת האינפלציה?
מה אתם חושבים?
-
ממש לא
-
מוגזם
-
לא משהו
-
נחמד+
-
שווה
-
מושלם!
אנו נכין לך סקירה מקיפה, שתפרט באופן בהיר וממוקד את המצב הקיים ואת וההמלצות שלנו:
- גרפים - תצוגת נתונים
- סיכומי יתרות ותחזיות - כמה כסף צפוי לך בעתיד
- תכנון פרישה מפורט
- סטטוס פוליסות - וותק, מעמד וסטטוס
- רשימת תוכניות - נתונים כספיים וביטוחיים
- ביטוחים והגנות - אלו כיסויים ביטוחיים קיימים – מה הם נותנים וכמה הם עולים
- מבנה הפקדות לתכניות הפנסיוניות - פיצויים ותגמולי עובד / מעביד
- נתונים נוספים - מעסיקים, הלוואות, תביעות ושיעבודים
- המלצות לשיפור וייעול התיק
כדאי לך לתאם פגישה ללא עלות
אנו בהייטקזון מעמידים לרשות חברי המועדון שירות מקצועי ומהימן של סוכנות היי-טק ביטוח, על כל צוות בעלי הרישיון.
באפשרותך לתאם פגישה ללא עלות, לבצע צ'ק-אפ לתיק הפנסיוני ולבחון כיצד לנצל ולמקסם את הטבות הייטקזון בתיק האישי שלך.
כ-83% מחברי המועדון שפנו אלינו, בחרו לנצל את הטבות הייטקזון, והרוויחו עד מאות אלפי שקלים לאורך שנות החיסכון! זה לא רק נשמע המון...
